Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы – русский. С первых дней он решительно настраивается на изменения, что приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В стране идет перестройка, и народ саха ищет новое понимание своей самобытности. Взаимодействие этих двух культур становится для директора и Марты Григорьевны началом мистического сближения. Теперь ей предстоит сделать важный выбор между загадками прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.