Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим вечным врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
