В 1895 году Нижний Новгород пребывал в предвкушении самого значительного коммерческого события сезона — ярмарки. Внезапно мирный уклад жизни города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этой загадочной истории берется сотрудник местного сыска Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.