В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд мало чем отличается от других подобных мест, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно, одна из самых могущественных ведьм, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в лесных и водных мифических существ. Её цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, житель города, решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежний облик. Поддержать его в этой сложной борьбе вызываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние оказывается непростым, и в Калязине начинается серьезная битва за семью, любовь и право на человеческое существование.